中钢600多亿元债权重组签约 央企市场化债转股拉开大幕

北京商报讯（记者 崔启斌 程维妙）12月9日，中行发布公告称，中钢集团债务重组签约仪式在中行总行大厦举行，作为中钢集团债委会主席行，中行、交行、国家开发银行、农行、进出口银行和浦发等六家银行与中钢集团正式签署《中国中钢集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议》。

重组方案与此前市场流传的颇为相似，包括债务重组方案和业务重组方案两部分。债务重组方案采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式，按回收风险对重组范围内金融债权划分层级，兼顾企业当前和未来发展需要，设计差异化方案并分两阶段实施。

在第一阶段的安排中，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组，分为留债和可转债两部分，其中可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金融债权人发行，可置换金融机构债权人非留债部分对应的债权，使中钢债务得以缓解。第二阶段，在相关条件满足的情况下，可转债持有人逐步行使转股权。同时，在国家相关部委的指导下，结合债委会要求，中钢集团配合债务重组方案形成业务重组方案，通过企业内部改革，业务有保有压，产业有进有退，重点发展其优势业务及产业，突出主业，构建可支持企业更好发展的新优势。

除了中钢的债权重组方案尘埃落定，最近两天，还有两家企业与银行签署了债转股协议。

中国工商银行公告称，与山东黄金集团于12月9日签署了《债转股合作框架协议》。根据协议，工商银行将与山东黄金集团开展总规模约100亿的债转股业务，用于降低山东黄金集团杠杆率。此外，山西焦煤集团公司、中国建设银行、山西省国资委三方8日共同签署了市场化债转股合作框架协议，双方将以多种形式共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。

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