德生科技拟购明森科技不低于51%股份 标的曾IPO未果

北京商报讯（记者 崔启斌 马换换）广州明森科技股份有限公司（以下简称“明森科技”）在去年年底IPO终止审查之后，时隔逾半年，公司萌生了曲线上市的想法。而此次曲线上市，明森科技将目光瞄准了在A股上市未满一年的德生科技（002908）。

7月5日晚间，德生科技披露了筹划重大资产重组的提示性公告。德生科技表示，公司拟收购明森科技不低于51%的股份，已与明森科技的主要股东夏新辉签署《收购意向协议书》，此次收购标的的交易价格预计超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元，预计此次交易构成重大资产重组。

需要指出的是，此次收购标的明森科技曾IPO未果。在去年4月份证监会受理了明森科技的IPO申请，根据明森科技彼时披露的招股书显示，公司拟在创业板上市。但明森科技的IPO之路却仅走了半年就在当年11月6日终止审查。

据悉，明森科技的主营业务为智能卡制造、发行设备和系统的研发、生产和销售；公司主要产品包括安全智能卡类设备和系统制造；智能卡系统工程服务；密钥管理类设备和系统制造；电子工业专用设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造等；产品主要应用领域为银行卡、社保卡、电信卡、交通卡、身份证、居民健康卡及其他各类智能卡发行和制造。根据Wind披露的信息显示，明森科技法定代表人夏新辉持有公司64.51%的股份，为第一大股东；王开来持有明森科技16.13%的股份，为第二大股东。夏新辉与王开来为夫妻关系，二者合计持有明森科技80.64%的股份。

而德生科技是一家主要从事社保卡的生产、销售及信息服务一体化的综合解决方案服务商，公司主要产品包括社保卡、社保服务终端、社保信息化服务解决方案、身份证服务终端及解决方案等。值得一提的是，德生科技于去年10月份才登陆A股市场，至今未满一年。财务数据显示，德生科技上市后的经营业绩尚可。在2017年实现归属净利润约为5752万元，同比上涨18.03%；在今年一季度实现归属净利润约为774万元，同比上涨38.07%。   

对于拟购明森科技的交易对价，德生科技指出，明森科技各股东所持股份的具体作价、现金支付和发行股份支付的具体比例由公司与明森科技各股东协商确定，此次收购的现金对价以及重组费用由公司实施配套融资解决。

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文章来源：http://www.bbtnews.com.cn/2018/0705/251078.shtml