盈峰环境拟152.5亿元收购中联环境 标的三年累计净利润不低于37.22亿元

北京商报讯（记者 崔启斌 马换换 ）重组事项筹划两个月后，7月17日晚间，盈峰环境（000967）重组草案正式出炉。公司拟通过发行股份方式购买长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权，交易价152.5亿元。交易对方承诺，中联环境2018年度、2019年度、2020年度累计净利润不低于37.22亿元。

重组草案显示，盈峰环境拟通过发行股份的方式购买宁波盈峰、中联重科、弘创投资、粤民投盈联、绿联君和、宁波盈太、宁波中峰、宁波联太合计持有的中联环境100%股权。经盈峰环境与宁波盈峰等8名股东协商一致，确定中联环境100%股权的交易价格为152.5亿元。在此次交易完成前，交易对方宁波盈峰为盈峰环境控股股东盈峰控股控制的全资子公司；粤民投盈联执行事务合伙人的控股股东为广东民营投资股份有限公司，盈峰控股及其关联方佛山市美的企业管理有限公司合计持有广东民营投资股份有限公司12.5%的股权，且盈峰控股的董事杨力亦任广东民营投资股份有限公司的董事，所以宁波盈峰、粤民投盈联为盈峰环境的关联方。交易完成后，弘创投资、中联重科持有的盈峰环境股权比例将超过5%。弘创投资、中联重科将成为盈峰环境的关联方。综上，上述交易构成关联交易。

财务数据显示，在2016年、2017年以及2018年1-4月中联环境实现净利润分别约为6.89亿元、7.6亿元以及2.08亿元。而根据中瑞评估师出具的《资产评估报告》显示，中联环境2018-2020年度合并报表归属母公司股东的净利润预测数分别为9.97亿元、12.3亿元、14.95亿元。宁波盈峰等8名股东承诺中联环境在2018-2020年度累计净利润不低于37.22亿元。   

据了解，盈峰环境主要业务涵盖环境监测、环境综合治理、高端装备制造等业务，形成了“高端装备制造+环保综合服务”的战略布局。通过此次交易，盈峰环境将中联环境的环卫装备业务、环卫一体化服务业务与公司的垃圾处置业务进行产业链上下游的协同串联，打造“固废全产业链解决方案”的“智慧环卫”业务体系。

根据盈峰环境披露的2018年一季报显示，公司在报告期内实现归属净利润约为9065万元，同比上涨36.4%。

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文章来源：http://www.bbtnews.com.cn/2018/0717/253230.shtml