天准科技发行价为25.5元/股

北京商报讯（记者 高萍）6月30日晚间，天准科技（688003）披露公告称，公司的发行价确定为25.5元/股。

根据公告，天准科技此次发行的初步询价工作已于2019年6月27日（T-3日）完成。天准科技和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.5元/股，且不再进行累计投标。此价格对应的市盈率以每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算为43.11倍；以每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算为57.48倍。   

另外，天准科技保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为4840万股，占发行后公司总股本的25%，本次公开发行后公司总股本为19360万股。初始战略配售预计发行数量为242万股，占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为193.6万股，占发行总量的4%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3267万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为1,379.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

按照安排，天准科技本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月2日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

责任编辑：财经新闻中心

文章来源：http://www.bbtnews.com.cn/2019/0630/309314.shtml