“核电一哥”中国广核来了

巨无霸“核电一哥”中国广核（003816）来了！作为中国最大的核能发电公司，中国广核“闪电”拿到IPO批文后，启动招股。7月31日凌晨，中国广核一口气披露了包括招股意向书在内的多则公告，公司将于8月12日启动申购。届时，打新一族也将迎来一次“盛宴”。同日，深交所中小板启用“003000-004999”证券代码区间，中国广核也成为深交所使用“003”代码的第一股。需要指出的是，中国广核此次首发拟募资150亿元，这一数额创下中小板企业有史以来的新高。

8月12日启动申购

中国广核7月31日凌晨披露的公告显示，公司将于8月12日启动申购。

中国广核是中国最大的核能发电公司，主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开展核电站的设计及科研工作。截至2018年12月31日，中国广核管理的在运核电机组达22台，在运装机容量达24306兆瓦，占我国内地在运核电总装机容量的54.44%，是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。与此同时，中国广核在建核电机组达6台，在建总装机容量达7434兆瓦，占全国在建核电装机容量55.3%，市场份额第一。7月31日，中国广核披露多则公告启动招股，这也意味着，中国广核将作为国内首个纯核电股登陆A股。

东方财富数据显示，中国广核此次发行股份总数为50.5亿股，网上发行15.15亿股，申购上限为151.45万股，顶格申购需配市值1514.5万元。

需要指出的是，中国广核本次发行涵盖战略配售。据中国广核介绍，公司本次发行采用向战略投资者定向配售（“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式进行。

从锁定期来看，战略投资者获配的股票锁定期为12个月，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至36个月。网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

根据时间表，中国广核本次发行的初步询价日为8月6日，中国广核和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。8月8日，中国广核刊登《网上路演公告》，确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量。

网上投资者申购新股中签后，需要确保其资金账户在8月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。

深交所“003”代码第一股

值得一提的是，中国广核证券代码为“003816”，这也是深市首次启用“003”开头的股票代码。7月31日，深交所官网发布公告称，因业务发展需要，深圳证券交易所已在中小企业板启用“003000-004999”证券代码区间。这也意味着，中国广核成为中小板启用新代码第一股。

2004年6月25日，随着首批8家中小板企业在当日正式挂牌上市，资本市场这一新板块——中小板正式落地。经历了15年的发展，深交所中小板也从最初的8家企业不断扩容。根据深交所官网披露的数据显示，截至7月31日，深交所中小板共有上市公司934家，总市值达到87421.77亿元，流通市值64806.73亿元。

Wind数据显示，截至7月31日收盘，中小板企业中，市值超过千亿元的有8只股票，包括国信证券、宁波银行等。市值超过1500亿元的有5只，分别为比亚迪、顺丰控股、牧原股份、洋河股份以及海康威视。其中，海康威视市值高居榜首，达到2885.71亿元。

根据中国广核披露的数据，公司本次发行不超过50.5亿股，即不超过发行后总股本的10%，拟募集资金150亿元。按照此次发行股份占发行后总股本10%计算，上市前，中国广核的总市值即达到1500亿元，这一市值已在目前中小板中居于前列。

实际上，在即将登陆A股前，中国广核早已是港股一员。这也意味着，成功登陆A股后，中国广核将成为又一例“A+H”股。据悉，2014年12月10日，中国广核登陆港交所，证券简称为“中广核电力”，证券代码“01816.HK”。数据显示，截至2014年12月10日，在超额配售选择权尚未行使的情况下，中广核电力实际公开发行88.25亿股境外上市外资股，共募集资金245.34亿港元，扣除发行费用后，实际募集资金折合人民币187.74亿元。

东方财富数据显示，截至7月31日收盘，港股上市的中广核电力总市值为1032亿港元。

募资额创中小板新高

值得一提的是，中国广核拟募集150亿元的资金额刷新深交所中小板有史以来新高，亦创下今年以来整个A股上市公司首发募资额之最。

Wind数据显示，截至7月31日，深交所中小板共计934家企业。截至目前，首发募集资金在50亿元以上的有3家上市公司，分别为科伦药业、海普瑞以及国信证券。其中，于2010年6月3日登陆A股的科伦药业首发募集资金为50.02亿元。同年上市的海普瑞首发募集资金为59.35亿元。国信证券首发募集资金目前为中小板之最，达到69.96亿元。比较之后不难看出，中国广核拟募资额一举打破目前所有中小板企业首发募资额纪录。

从整个A股来看，中国广核拟募集资金数额也位居前列。Wind数据显示，截至目前，两市3665只股票中，首发募资额高于150亿元的有22只个股。首发募集资金最高的为2010年上市的农业银行，首发募资金额为685.29亿元。北京银行、大秦铁路两只股票的首发募资额同样为150亿元。在整个今年上市的A股公司中，中国广核拟募资额尤为吸睛。根据数据，中国广核150亿元拟募资额雄踞年内A股上市公司榜首。Wind数据显示，今年以来A股共有103只新股上市，在此之前，年内首发募资额最高的为宝丰能源（剔除科创板），该公司首发募资额为81.55亿元。

据了解，中国广核此次募集资金在扣除发行费用后，将用于阳江5号、6号机组，防城港3号、4号机组以及补充流动资金。中国广核7月31日凌晨披露的招股意向书显示，阳江5号、6号机组以及防城港3号、4号机组分别拟使用募集资金30亿元、80亿元。若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则超出部分将用于补充流动资金。

针对相关问题，中国广核证券部工作人员在接受北京商报记者采访时表示，“国家支持经济能源方面的大发展，具体到核电方面，国家目前也推行核电的发展，未来发展也会稳定推进。对于公司而言，公司目前核心区域在广东，是粤港澳大湾区的核心区域，粤港澳大湾区发展需要很多的清洁能源发电。可以说未来公司在大湾区供电方面会承担一个比较重要的主力角色”。北京商报记者 高萍

责任编辑：段跃

文章来源：http://www.bbtnews.com.cn/2019/0801/314228.shtml