药明康德拟发行美元可转换债券 募资额未定

北京商报讯（记者 高萍）9月3日晚间，药明康德（603259）披露公告称，公司拟发行美元可转换债券。

根据公告，药明康德拟进行国际发售，仅向专业投资者发行可转换为本公司H股的美元可转换债券（以下简称“本次发行”）。药明康德称，本次发行能否完成须根据市场情况及投资者兴趣确定。截至目前，本次发行仍未确定金额、条款及条件。当公司本次发行的条款落实后，公司与联席牵头经办人高盛（亚洲）有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc及副经办人浦银国际融资有限公司将订立有关本次发行的认购协议。若订立有关本次发行的认购协议，公司将另行公告。

据介绍，药明康德拟将本次发行募集资金用于（其中包括）并购；业务扩张；及营运资金及和一般公司用途。

药明康德称，公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）正式申请批准债券于香港联交所上市及买卖，亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带之转换权而发行的H股于香港联交所上市及买卖。债券于香港联交所上市并不被视为公司或债券的商业利弊或信贷质素的指标。

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文章来源：http://www.bbtnews.com.cn/2019/0903/318246.shtml