天风证券首笔境外美元债发行

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）11月29日，天风证券公告称，11月28日，天风证券完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作。

据悉，本次债券发行受英国法律管辖，将在香港联交所以及澳门交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民银资本为全球协调人，超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展，增资天风国际，进一步在对外开放和资本市场深化过程当中发挥金融机构的价值。 此前，今年7月，天风证券审议通过了《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过（含）美元6亿元相当的境外债券。

责任编辑：董亮

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