“揽储大战”打响 民营银行智能存款“霸屏”

距离2019年收官已进入倒计时，虽然银行存贷比指标已退居“二线”，但揽储大战依然如期而至。12月22日，北京商报记者调查发现，蓝海银行、众邦银行、客商银行等多家银行在第三方平台上大力推广智能存款产品，以“收益高、支取灵活”为卖点。这些产品利率大多在4%以上，最高可达5.2%。在业内人士看来，这体现出民营银行揽储不易的现实难题，受网点、客户基础等限制，民营银行在负债端面临较大压力，不得不通过提高存款收益来缓解揽储压力。不过，从资产端价格来讲，这样的高成本揽储之路并非长久之计。

部分存款产品利率达5%以上

临进年尾，民营银行对存款业务的竞争愈发激烈。北京商报记者调查发现，在携程金融、小米金融、陆金所等第三方互联网平台App端上，民营银行的智能存款产品不断“霸屏”，并且出现在“新手优选”、“甄选王牌理财”等显眼位置，引入瞩目。

例如，打开携程金融App的“理财”栏目，映入眼帘的就是华通银行、众邦银行、蓝海银行等民营银行的储蓄类存款产品，部分产品的存款利率高达5%。以众邦银行为例，该行“多帮利众享版”是一款五年期存款产品，起存金额为100元，满5年期年化利率可达5.0%。若提前支取按照靠档计息，持有时间在1天至两年内按3.85%计息，持有2年至3年按照4.8%计息，持有3年至5年内按照4.9%计息，存满5年时间存款利率可达到5%。

小米金融、陆金所等机构App也成为了民营银行揽储的阵地。有一些民营银行的智能存款产品利率高于5%。比如，客商银行推出的“客e存”产品利率为5.2%，存款期限五年，若提前支取同样按照靠档计息，持有1至7天按照1.2%计息，持有8天至1年按照2.02%计息等。此外，蓝海银行“蓝贝贝”、众邦银行“多帮利3个月”等产品的利率也达到5%；今年刚开业的裕民银行也发布了多款存款产品，最高存款利率为4.85%。

在中小银行揽储大战正酣之际，互联网平台也搭上这波热潮，推出“奖励收益”。例如，在携程旅行App上，城商行营口沿海银行推出的一款“祥云宝390天”产品满期综合利率为5.15%，起存金额50元。如果购买者为携程旅行的超级会员，持有该产品至期满加送0.15%奖励金，奖励金金额单笔最高500元。不过，享受这样的“福利”需要用户先行成为携程超级会员，据了解，携程超级会员费为188元/年，目前优惠价118元/年。营口沿海银行客服人员对北京商报记者表示，这一奖励金活动是平台推广的。随后，北京商报记者联系携程客服人员，该客服人员指出，该奖励金是携程为超级会员推出的活动，持有产品期满后的5个工作日内将奖励金直接打到客户的携程钱包里。

在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来，民营银行或者中小银行依然青睐于高息存款，说明这些银行负债端压力持续存在，且部分中小银行在今年经历了一些风波，一定程度上造成了揽储成本的上升。不过，从目前大部分产品的利率情况来看，仍处于合理区间。

负债端压力凸显

自成立以来，民营银行就受限于“一行一点”模式的掣肘，在负债端资金来源方面面临不小的压力。而借助智能存款这一利器，民营银行的存款规模呈现大幅增长态势。

例如，亿联银行在年报中指出，该行2018年研发“增亿存”“用亿存”等10余款创新存款产品，上线陆金所、小米金融等头部平台，强力拉动存款增长；代收付业务实现存款沉淀，交易笔数1599.21万笔，交易金额1398亿元，时点沉淀存款44.69亿。

从民营银行的年报中，也可一窥大力推广背后的成效。例如，截至2018年末，微众银行各项存款余额达到1545亿元，较年初飙涨了2795%；振兴银行存款余额达到122.14亿元，比同期增长823.55%；亿联银行存款余额为86.56亿元，其中个人定期存款为64.87亿元，占总存款的比重达到74.94%。

虽然通过高利率吸收存款，民营银行的负债端结构有所变化，但是这也意味着民营银行的揽储成本不断增加，如何覆盖高成本并实现盈利成为民营银行需要考虑的问题。零壹研究院院长于百程认为，民营银行的借款端一般是线上的互联网贷款，借款利率比传统抵押类要高，即使资金端成本比较高，息差一般也能保持在4%以上，如在坏账率可控的范畴内，能够覆盖成本并实现不错的盈利。

不过，也有专家持相反意见。资深金融科技从业者马超指出，据估算目前行业贷款平均利率在6%左右，除去拨备及法定准备金的成本，其实高于5%的存款产品是难以覆盖成本的。所以目前这些高息的存款产品可以看做是民营银行的一种营销手段。能否长期延续还有待观察。

加强自有渠道营销

虽然智能存款产品的收益高、流动性好、门槛低，并且具有存款保险的保障，受到市场的欢迎。但是，此类产品依然面临着流动性管理风险、监管风险。

马超表示，年末时点，民营银行的智能存款普遍利率较高，甚至部分产品年化利率破5%，这背后的逻辑还是在于岁末的业绩压力使然。这也从侧面说明民营银行其实和传统银行一样，也有着追求规模的基因，通过高息揽存的方式把规模做大更为直接。

“一方面，智能存款利率较高，如传统银行纷纷效仿，会影响整个银行业的资金成本，从而推高借款人的成本。这对于银行业的经营和业务结构也会产生较深的影响。”于百程认为，“另一方面，银行的底层借贷资产一般期限在一年以上，但存款人的存款期限是灵活可变的。如果存款人集中退出，银行就需要快速找到新的债权转让承接方，这对于银行的流动性管理要求非常高，可能出现流动性风险。”

分析人士指出，目前此类智能存款产品并未全部下架，监管也并未叫停，这说明监管也希望继续完善此类产品。于百程直言，监管机构在10月对结构性存款出台了规范通知，后续对智能存款也可能会进行相应规范。未来来看，民营银行的“一行一点”的限制也有望放宽。

在监管压力下，民营银行的存款业务如何突围？在苏筱芮看来，揽储压力下，民营银行应当加强后续的客户服务，与客户加深互动交流，加强品牌建设和舆情管理，谨防流言引发的流动性危机。此外，民营银行也应当拓展自有营销渠道以提升核心竞争力，不能过度依赖外部第三方资源。

北京商报记者 孟凡霞 吴限

责任编辑：财经新闻中心

文章来源：http://www.bbtnews.com.cn/2019/1222/329565.shtml